CRM
O cliente como foco principal.
Monitore leads, feche oportunidades e
obtenha previsões precisas.
obtenha previsões precisas.
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Faça mais
em menos tempo
Gerencie seu pipeline, agende atividades e envie orçamentos. Organize seu dia com base em seus scripts de vendas: chamadas, reuniões, correspondências e cotações. Obtenha todas as informações necessárias, diretamente na oportunidade.
Interface de usuário moderna
Uma interface de usuário intuitiva projetada para vendas. Um painel para uma melhor visão geral das atividades de vendas. Dicas úteis e práticas recomendadas para configurar e implantar seu CRM.
Móvel
Venda enquanto está na estrada com o Aplicativo da Software. Todas as funcionalidades da plataforma Web no seu bolso.
Envie Cotações Online
Com o módulo de cotação online ao receber um orçamento o cliente é redirecionado ao seu site para visualizar o orçamento, com esta ferramenta você tem mais poder visual ao montar seu orçamento, podendo adicionar vídeos e imagens a mesma.
Funcionalidades do CRM
Clientes
Catálogo de Endereços
Tenha um catálogo de endereços claro e compartilhado entre o pessoal de vendas.
Preferências do cliente
Defina as preferências do cliente com facilidade: idioma, métodos de entrega, dados financeiros.
Vários endereços
Tenha vários endereços e contatos para uma única empresa
Histórico completo
Obtenha o histórico completo das atividades anexadas a qualquer cliente: oportunidades, pedidos, faturas, total devido etc.
Catálogo de Endereços
Tenha um catálogo de endereços claro e compartilhado entre o pessoal de vendas.
Preferências do cliente
Defina as preferências do cliente com facilidade: idioma, métodos de entrega, dados financeiros.
Vários endereços
Tenha vários endereços e contatos para uma única empresa
Histórico completo
Obtenha o histórico completo das atividades anexadas a qualquer cliente: oportunidades, pedidos, faturas, total devido etc.
Comunicação eficiente
Comunicação Externa
Obtenha todas as suas comunicações por e-mail anexadas automaticamente à oportunidade certa. Crie novos leads automaticamente com base nos e-mails recebidos.
Modelos de e-mail
Crie modelos de e-mails para as comunicações mais comuns com seus clientes ou oportunidades.
Comunicação Externa
Obtenha todas as suas comunicações por e-mail anexadas automaticamente à oportunidade certa. Crie novos leads automaticamente com base nos e-mails recebidos.
Modelos de e-mail
Crie modelos de e-mails para as comunicações mais comuns com seus clientes ou oportunidades.
Leads
Gerencie Leads
Crie campanhas para enviar e-mails adaptados automaticamente ao segmento principal e às atividades do lead.
Pontuação de Lead
Pontuação dos seus leads com base em critérios explícitos e implícitos (em páginas visualizadas, localização e tempo). Defina diferentes ações com base em pontuação de liderança e regras de atribuição de equipe.
Importar leads
Importe arquivos de clientes em potencial com a ferramenta de correspondência de colunas do Odoo.
Gerencie Leads
Tenha proposta de leads para mesclar ao converter um lead em uma oportunidade. Crie contatos automaticamente com base em leads.
Pontuação de Lead
Defina suas próprias regras para atribuir leads à equipe de vendas correta ou pessoa de vendas com base em cotas e segmentos.
Gerencie Leads
Crie campanhas para enviar e-mails adaptados automaticamente ao segmento principal e às atividades do lead.
Pontuação de Lead
Pontuação dos seus leads com base em critérios explícitos e implícitos (em páginas visualizadas, localização e tempo). Defina diferentes ações com base em pontuação de liderança e regras de atribuição de equipe.
Importar leads
Importe arquivos de clientes em potencial com a ferramenta de correspondência de colunas do Odoo.
Gerencie Leads
Tenha proposta de leads para mesclar ao converter um lead em uma oportunidade. Crie contatos automaticamente com base em leads.
Pontuação de Lead
Defina suas próprias regras para atribuir leads à equipe de vendas correta ou pessoa de vendas com base em cotas e segmentos.
Oportunidades
Gerenciamento de atividades
Organize a sequência de atividades por oportunidade. Registre todas as atividades imediatamente no bate-papo da oportunidade com ações predefinidas. Acompanhe, registre e analise as atividades de sua equipe. Planeje as próximas ações e agende seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Atividades Diárias
Tenha todas as informações diretamente na oportunidade: páginas visitadas em seu site, e-mails, reuniões, próximas ações, pedidos anteriores etc.
Gerenciamento de pipeline
Tenha uma visão geral clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rápido com a interface de arrastar & soltar. Estabeleça etapas específicas para cada equipe de vendas. Possibilidade de criar sub-etapas para melhor organizar os processos. Arquivamento automático de oportunidades perdidas. Perdido não é mais uma etapa, mas um campo separado, permitindo uma análise de taxa de perda por etapa.
Razões para perda
Analise as razões perdidas em suas oportunidades para melhorar a eficácia das vendas.
Gerenciamento de atividades
Organize a sequência de atividades por oportunidade. Registre todas as atividades imediatamente no bate-papo da oportunidade com ações predefinidas. Acompanhe, registre e analise as atividades de sua equipe. Planeje as próximas ações e agende seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Atividades Diárias
Tenha todas as informações diretamente na oportunidade: páginas visitadas em seu site, e-mails, reuniões, próximas ações, pedidos anteriores etc.
Gerenciamento de pipeline
Tenha uma visão geral clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rápido com a interface de arrastar & soltar. Estabeleça etapas específicas para cada equipe de vendas. Possibilidade de criar sub-etapas para melhor organizar os processos. Arquivamento automático de oportunidades perdidas. Perdido não é mais uma etapa, mas um campo separado, permitindo uma análise de taxa de perda por etapa.
Razões para perda
Analise as razões perdidas em suas oportunidades para melhorar a eficácia das vendas.
Financeiro
Todas as ferramentas que você precisa para agilizar seu trabalho.
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O Financeiro
Toda a automação que você precisa para o seu financeiro.
Fácil reconciliação de extrato bancário
Você pode importar e reconciliar todo o seu extrato bancário de maneira simples e prática.
Envio de boletos e NFe automatizados
Deixe o Software enviar a seus clientes os boletos e NF-e por você, temos integração diretamente com o banco ou através de ferramentas de pagamento.
Download das notas de seus fornecedores
O Software busca a nota do seu fornecedor e importa os dados automaticamente para você, apenas confira e confirme a nota fiscal.
Relatórios Dinâmicos
Rapidamente crie e ajuste seus relatórios como DRE e Balanço Patrimonial. Filtre, agrupe e compare qualquer informação.
Demonstrativo de Resultados do Exercício
Navegue facilmente através dos registros nos relatórios do Odoo.
Balanço Patrimonial
Os dados são atualizados em tempo real, tenha seus ganhos do ano e acumulados diretamente no Odoo.
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Controle todas suas operações financeiras com a Localização Brasileira
Contas a Pagar e Receber
Tenha controle sobre as contas dos seus clientes e fornecedores
Emissão NF-e
e NFC-e
Tenha controle sobre as contas dos seus clientes e fornecedores
Importação de Extratos OFX
Importe para o sistema seus extratos bancários no formato OFX e concilie pagamentos
DRE e Balanço Patrimonial
Relatório financeiros para entender a saúde financeira da empresa
Envio de Boletos Automatizado
Envio de boletos automatizados para facilitar a vida da sua empresa
CNAB240 de Pagamentos
Geranção de Cnab240, automatizado facilitando o financeiro da sua empresa
Funcionalidades Software Financeiro
Contas a Receber
Catálogo de Endereços
Tenha um catálogo de endereços claro e compartilhado entre o pessoal de vendas.
Preferências do cliente
Defina as preferências do cliente com facilidade: idioma, métodos de entrega, dados financeiros.
Vários endereços
Tenha vários endereços e contatos para uma única empresa
H
istórico completo
Obtenha o histórico completo das atividades anexadas a qualquer cliente: oportunidades, pedidos, faturas, total devido etc.
Catálogo de Endereços
Tenha um catálogo de endereços claro e compartilhado entre o pessoal de vendas.
Preferências do cliente
Defina as preferências do cliente com facilidade: idioma, métodos de entrega, dados financeiros.
Vários endereços
Tenha vários endereços e contatos para uma única empresa
H
istórico completo
Obtenha o histórico completo das atividades anexadas a qualquer cliente: oportunidades, pedidos, faturas, total devido etc.
Receba Pagamentos com Facilidade
Boletos
Emissão de boleto com registro de um jeito prático e econômico, uma tarefa única por boleto sem necessidade de arquivo de remessa e retorno. A Trustcode integrou o Software ao IUGU e trouxe esta facilidade para você. Sem necessidade de cadastro, a Trustcode já faz esse trabalho por você. Saiba
mais
Modelos de e-mail
Crie modelos de e-mails para as comunicações mais comuns com seus clientes ou oportunidades.
Boletos
Emissão de boleto com registro de um jeito prático e econômico, uma tarefa única por boleto sem necessidade de arquivo de remessa e retorno. A Trustcode integrou o Software ao IUGU e trouxe esta facilidade para você. Sem necessidade de cadastro, a Trustcode já faz esse trabalho por você. Saiba
mais
Modelos de e-mail
Crie modelos de e-mails para as comunicações mais comuns com seus clientes ou oportunidades.
Contas a pagar
Gerencie Leads
Crie campanhas para enviar e-mails adaptados automaticamente ao segmento principal e às atividades do lead.
Pontuação de Lead
Pontuação dos seus leads com base em critérios explícitos e implícitos (em páginas visualizadas, localização e tempo). Defina diferentes ações com base em pontuação de liderança e regras de atribuição de equipe.
Importar leads
Importe arquivos de clientes em potencial com a ferramenta de correspondência de colunas do Software.
Gerencie Leads
Tenha proposta de leads para mesclar ao converter um lead em uma oportunidade. Crie contatos automaticamente com base em leads.
Pontuação de Lead
Defina suas próprias regras para atribuir leads à equipe de vendas correta ou pessoa de vendas com base em cotas e segmentos.
Gerencie Leads
Crie campanhas para enviar e-mails adaptados automaticamente ao segmento principal e às atividades do lead.
Pontuação de Lead
Pontuação dos seus leads com base em critérios explícitos e implícitos (em páginas visualizadas, localização e tempo). Defina diferentes ações com base em pontuação de liderança e regras de atribuição de equipe.
Importar leads
Importe arquivos de clientes em potencial com a ferramenta de correspondência de colunas do Software.
Gerencie Leads
Tenha proposta de leads para mesclar ao converter um lead em uma oportunidade. Crie contatos automaticamente com base em leads.
Pontuação de Lead
Defina suas próprias regras para atribuir leads à equipe de vendas correta ou pessoa de vendas com base em cotas e segmentos.
Fácil Reconciliação
Gerenciamento de atividades
Organize a sequência de atividades por oportunidade. Registre todas as atividades imediatamente no bate-papo da oportunidade com ações predefinidas. Acompanhe, registre e analise as atividades de sua equipe. Planeje as próximas ações e agende seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Atividades Diárias
Tenha todas as informações diretamente na oportunidade: páginas visitadas em seu site, e-mails, reuniões, próximas ações, pedidos anteriores etc.
Gerenciamento de pipeline
Tenha uma visão geral clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rápido com a interface de arrastar & soltar. Estabeleça etapas específicas para cada equipe de vendas. Possibilidade de criar sub-etapas para melhor organizar os processos. Arquivamento automático de oportunidades perdidas. Perdido não é mais uma etapa, mas um campo separado, permitindo uma análise de taxa de perda por etapa.
Razões para perda
Analise as razões perdidas em suas oportunidades para melhorar a eficácia das vendas.
Gerenciamento de atividades
Organize a sequência de atividades por oportunidade. Registre todas as atividades imediatamente no bate-papo da oportunidade com ações predefinidas. Acompanhe, registre e analise as atividades de sua equipe. Planeje as próximas ações e agende seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Atividades Diárias
Tenha todas as informações diretamente na oportunidade: páginas visitadas em seu site, e-mails, reuniões, próximas ações, pedidos anteriores etc.
Gerenciamento de pipeline
Tenha uma visão geral clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rápido com a interface de arrastar & soltar. Estabeleça etapas específicas para cada equipe de vendas. Possibilidade de criar sub-etapas para melhor organizar os processos. Arquivamento automático de oportunidades perdidas. Perdido não é mais uma etapa, mas um campo separado, permitindo uma análise de taxa de perda por etapa.
Razões para perda
Analise as razões perdidas em suas oportunidades para melhorar a eficácia das vendas.